產(chǎn)業(yè)政策打開成長空間

在日前召開的“2011年寬帶中國戰(zhàn)略服務信息化推進大會”上，中國國家發(fā)改委高新技術產(chǎn)業(yè)司副巡視員徐建平表示，發(fā)改委將會同工信部、財政部、科技部、國資委等多個相關部門成立寬帶中國戰(zhàn)略研究工作小組，共同組織開展寬帶中國戰(zhàn)略研究。

對此，行業(yè)分析師作出了積極的評價，一方面是因為寬帶中國的戰(zhàn)略提出，意味著光通信的投資力度將提升。資料顯示，寬帶中國目標是爭取到2015年末，城市家庭帶寬達到20M以上，農(nóng)村家庭達到4M以上，東部發(fā)達地區(qū)的省會城市家庭達到100M。而在在工信部、國家發(fā)改委等七部委2010年聯(lián)合下發(fā)的《關于推進光纖寬帶網(wǎng)絡建設的意見》，提出2011年城市用戶及農(nóng)村用戶的寬帶接入能力將分別實現(xiàn)8M及2M以上，3年內光纖寬帶網(wǎng)絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。如此的規(guī)劃數(shù)據(jù)，可以清晰地看出“十二五”期間光通信建設力度之大。

另一方面則是因為不僅是在規(guī)劃上描繪了光通信建設力度，而且還將成為產(chǎn)業(yè)基金，直接推動著光通信的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當前寬帶中國的政策亮點是國家醞釀成立普遍服務投資基金，從來源角度首先解決寬帶建設的資金問題，極大的強化對光通信行業(yè)的推動力度。另外包括移動拿到固網(wǎng)牌照、寬帶投資的預算及落實，各省、各運營商寬帶建設的效果在內的多方面政策有望陸續(xù)頒布，相關一攬子政策將會發(fā)生巨大變化，對行業(yè)投資將產(chǎn)生重大影響，超出市場對政策層面的預期。所以，未來我國光通信的下游需求將面臨超預期的成長空間。

產(chǎn)品價格上漲預期或賦予新催化劑

這其實也得到了這么一個信息的佐證，那就是去年中國電信一度面臨反壟斷調查的信息壓力。其實背后就是政府力推三網(wǎng)融合，并通過反壟斷調整來迫使中國電信等強勢行業(yè)低頭，進而提速三網(wǎng)融合。而三網(wǎng)融合之后，經(jīng)銷商將面臨充分競爭，所以，必然會大力度的投資光通信，以更高的技術標準、更佳的信號、更快的速度為客戶服務。在此基礎上，光通信自然面臨著旺盛的投資力度。

因此，業(yè)內人士認為，隨著寬帶投資國家戰(zhàn)略的形成，及運營商的競爭深入，中國聯(lián)通、中國移動也會跟隨中國電信而追加光纖的投資力度，并形成光接入網(wǎng)絡的建設高峰，保守估計2012年、2013年光接入投資同比增長35%、30%，而隨著固網(wǎng)及無線網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量的快速增長，運營商傳輸網(wǎng)絡的升級有可能在2012年提前到來，從而形成3~5年的光通信設備行業(yè)的景氣周期。

但相對應的是，光纖上游的預制棒業(yè)務卻因為去年日本“3.11”大地震而減少。因為當前我國光線光纜所需要的預制棒業(yè)務主要依賴于日本廠商進口。而日本“3.11”大地震之后，由于限電措施嚴重影響該國企業(yè)生產(chǎn)營運，所以，日本預制棒對我國出口明顯減少。如此就使得當前光纖光纜行業(yè)形成了下游需求旺盛，但其上游的原料供給偏緊，在此背景下，整個產(chǎn)業(yè)就面臨著供求失衡的態(tài)勢。

有行業(yè)分析師推測稱，2012年國內光纖總需求達1.5億芯公里，供需缺口2000萬芯公里。而根據(jù)行業(yè)以往慣例，供需缺口的存在，而且下游需求旺盛的話，往往會影響產(chǎn)業(yè)的集體提價行為，從而有利于光纖板塊的整體估值的提升。

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